每日实力机构荐股精选(1)

中原证券

　　世纪光华 （000703 行情,资料,评论,搜索）现注册地就在广西北海，该公司旗下的北海光华海景房地产有限公司，就是在北海从事房地产开发业务。因此，今年以来北海的房价持续狂涨，作为在北海有着房地产开发业务的上市公司，世纪光华自然是受益非常明显！据了解，广西北海市房价2007年一路飙升，3至5月份新建商品住房价格涨幅分别达到13.7%，23.6%和15.1%，连续三个月位居全国首位。特别是4月，北海市以23.6%的惊人涨幅远远超过深圳(11.3%)和北京(10.7%)，成为房价涨幅最大的城市。北海房价大幅度上涨，连续三个月位居全国首位，究竟是什么原因呢？北海市政府又是怎么看待这个问题的呢？北海市市长连友农认为这是正常状况，一是北海以前的房价太低，一是优惠政策的实施凸现了房价涨高。根据世纪光华2006年年报，截至2006年12月31日止，公司依据偿债协议收到四川华天抵债的资产有：1、广西北海蜀秀花园26幢别墅，建筑面积共计11,168.51平方米，参考当地市场销售价格，确认入账单位成本为1,250.00元/平方米，抵偿债务金额为13,960,637.50元；2、广西北海国商城II区三块土地，面积共计38.895亩，参考当地市场销售价格，确认入账单位成本为105,000.00元/亩，抵偿债务金额为4,083,975.00元；3、现金500,000.00元；4、中国人寿广西分公司、南宁分公司蜀秀花园欠款6案的诉讼执行回款4,353,520.26元。上述四项资产冲抵四川华天欠本公司债务金额共计22,898,132.76元，同时本公司转回2003年度为此计提的坏账准备15,877,572.76元。也就是说，世纪光华旗下的北海光华海景房地产有限公司，目前在北海有不少房地产项目。其中，广西北海蜀秀花园26幢别墅和广西北海国商城II区三块土地(面积共计38.895亩)自今年以来肯定已经升值不菲。因此，今年以来北海的房价持续狂涨，作为在北海有着房地产开发业务的上市公司，世纪光华自然是受益非常明显！因此，世纪光华目前的二级市场股价也就存在严重低估！相信其短期内股价必将出现井喷性走势！

　　光大证券

　　 云天化 （600096 行情,资料,评论,搜索）公司定位应是"尿素-玻璃纤维-新材料的综合性生产企业",而不是"单纯的尿素生产企业"，是国内重要的化肥生产企业,目前其单套生产能力居国内上市公司第一,并已成为国内重要的玻璃纤维生产企业，加之公司巨资投入煤气化项目,增添更大的发展后劲,公司未来前景光明。2006年该公司实现每股收益1.09元, 每股净资产达到5.21元,目前市盈率水平在25倍左右。权威机构预测其07 年和08 年每股收益分别可达到1.29 元和1.61 元, 动态市盈率分别为19倍和15倍,投资价值突出。中银国际将云天化的目标价格从20.00人民币提高至35.00人民币,并对该股维持优于大市评级。云天化的行业地位和高速成长性毋庸置疑。 云南电视台07年3月1日报道,经过几年发展,在多项产业上迈进了全国乃至世界的先进行列,集团正着力打造中国化工行业的"航母"。云天化目前流通股本为2.1021亿股,2006年全年每股收益高达1.09元,每股资产高达5.2195元, 权威机构预测其07 年和08 年每股收益分别可达到1.29 元和1.61 元, 动态市盈率分别为19倍和15倍,投资价值突出。中银国际将云天化的目标价格从20.00人民币提高至35.00人民币,并对该股维持优于大市评级。属于绩优蓝筹股,目前估值偏低,投资价值明显.从技术形态上看,该股一直以20日均线为依托展开振荡盘升的上升通道运行格局,近期随大盘缩量回调整理，罕见的黑色星期一再使两市跌停一片，而该股却逆势上涨3.47%，技术形态仍处强势，主力呵护明显，大市一旦稳定有望率先反攻。

　　金元证券　

　　 泰达股份 （000652 行情,资料,评论,搜索） 公司于2006年8月投资6亿元持有渤海证券26.94%的股权，成为其第一大股东。此外，公司将以1.18元人民币/股的价格收购天津投资集团公司等8家企业持有的北国投10.39%股权。此次收购完成后，公司将持有北国投15.82%的股权，成为北国投第一大股东。今年，公司又确定向渤海证券增资，以1元/股的价格增持16164万-30000万股股权，一旦成功，对公司金融资产的含金量提升将起到根本性作用。公司的双港垃圾发电厂目前装机容量为12兆瓦，日处理垃圾1200吨，年上网发电量可达1.2亿千瓦时。目前公司年处理垃圾约4 0万吨。但是由于垃圾热值率问题，2006年全年上网电量为7064万千瓦时，实现收入9485.31万元，同比增长58.09%，净利润达到2539.79万元。此外，该厂的炉渣制砖项目已形成规模化生产能力，装置年耗用炉渣2万吨，可年产2300万块环保地砖。贯庄垃圾处理厂的建设已于2007年初开工建设，可日处理垃圾1000吨，年上网发电量可达1.1亿千瓦时。预计该工程将于2008年建成。可见，在环保问题日益突出的情况下，公司的这一题材存在很大的发展机会。泰达生态棉保暖材料正式列为全军冬常服唯一指定保暖材料，已经正式装备部队系统，目前武警和公安系统也在试用，构成公司产品的潜在市场。2006年公司生产保暖材料1408吨，为三军及武警提供了163万套绒衣裤和75万套棉衣裤的保暖材料。并完成生产过滤材料231吨，口罩滤材625吨。目前公司打算再建3条生产线。周一军工概念纷纷启动，作为潜在概念，也存在一定的挖掘空间！二级市场上，该股先于大盘下跌，已经连续调整了四个交易日，短线随时出现强劲反弹，作为滨海开发的龙头企业，该股的短中线机会都不容忽视。

　　新升资讯

　　 复星医药 （600196 行情,资料,评论,搜索）根据4月12日《上海证券报》的消息，复地集团(2337.HK)回归A股计划正在紧锣密鼓进行之中。据复地集团总裁范伟表示，集团已经聘请了上市承销商，等待发行计划获得股东会通过之后，向中国证监会提交上市资料，希冀能够在今年内完成A股上市。复地集团股份有限公司是中国最大的房地产开发集团之一，具备一级开发资质！而公司持有复地集团2.67亿股，占复地集团总股本的10.56%，投资金额才仅仅3952万，每股投资成本仅仅0.15元。复地H股6月25日收盘报4.78元港币，比最初的票面值上涨了近30倍，如果复地要在A股上市，增值空间将会非常巨大！公司拥有中国最大的药品分销商国药控股49%股权，而国药控股又持有国药股份58.67%股权，目前国药股份价格为40元左右。公司还持有友谊复星48%股权，而友谊复星又持有友谊股份8992万股。公司控股25%的天药集团持有25420万股天药股份。公司控股98％复星化工医药持有1600万股海翔药业，为其第二大股东，而公司的初始投资成本仅为2700万元，目前海翔药业股价高达13元，则复星医药持有的股权增值幅度已高达6倍多！公司拥有中国最大的药品分销商国药控股49%股权。预计到2010年，国药将实现500亿元～700亿元的销售收入，净利润则可达到4亿元～5亿元 ！二级市场上，该股作为沪深300的重要成员，同时也是两市医药流通领域的霸主，随着复地集团在香港上市即将获得成功，该股有望强势爆发。

　　　广东科德

　　 航天科技 （000901 行情,资料,评论,搜索）公司第一大股东中国航天科工集团公司拥有固体运载火箭研制、生产领域的全部核心技术和资产。2007年第一季每股收益-0.0174元。航天科技今年如果再亏损将被ST，因此这也加速了市场对其大股东将优质资产注入的公司预期。近期，中国航天科技集团公司全面启动与中国石油化工集团公司战略合作。据悉，日前航天科技集团与中石化召开了战略合作交流会，双方就在特种泵阀、固定消防系统、大型石化设备、热能工程、特种车辆、新材料、卫星应用系统、环保设备、润滑油、成品油等产品领域，以及在重大技术和装备国产化方面的合作达成了共识。并且，双方还制定了工作机制，确定了下一步工作计划和对口联系部门，成立了项目合作专项工作小组。据透露，根据工作计划，各专项工作小组在双方集团公司的统一领导下，拟用4个月左右的时间开展具体合作项目的洽谈，从2007年6月起，双方的合作进入签约实施阶段。航天科技集团副总经理马兴瑞在交流会上指出，中石化与航天科技集团都是国有大型企业，承担着国家重要的战略任务。从历史上看，双方已经在特种泵阀、消防工程、双金属复合管、润滑油、成品油等很多项目上开展了合作，具备了一定的合作基础。因此，双方的合作是历史的必然，双方的合作对国民经济的建设、对推动国家重大装备国产化的进程必将产生深远的影响。这些项目的合作都将为上市公司注入良好的发展预期。二级市场上，该股在周一大盘暴跌百点的情况仍然逆市涨停，增量资金流入明显，预计后市该股强势不改继续走强，值得重点关注！

　　银河证券

　　 河池化工 （000953 行情,资料,评论,搜索）是我国500家最大的化工企业之一，是河池市目前唯一的上市公司，其主导产品“群山”牌尿素产量占据了广西50％以上的市场份额，区位垄断优势相当明显，并且还畅销周边多个省区。近年来，我国化肥产品价格节节上扬，国家发改委曾多次调高化肥产品的出厂价格，化肥行业的景气度显著提升，公司发展前景一片光明。此外，公司的实际控制人中国化工集团公司是我国化工业的五大集团之一，实力极为雄厚，在基础化工、化工新材料、国防化工、化工科研开发和产业化方面地位显赫。公司背靠国内化工界的巨头，同时将被纳入整个集团的整体发展规划，统一部署对业务的整合和调整，对促进公司健康发展，提升产业结构实效显著，公司中长期的可持续发展趋势基本确立。河池化工 就是一只被市场错杀的股票，公司最近召开股东大会，审议通过了关于投资4000万元对国海证券进行增资扩股的议案。在券商上市风起云涌之际，这对公司来说无疑是重大利好消息。根据国海证券2006年度经审计的财务报表，截至2006年12月31日，该公司总资产41.5亿元，净资产6.25亿元，2006年度主营业务收入5.47亿元，主营业务利润1.62亿元，净利润1.19亿元。借壳对象S*ST集琦从去年11月22日以来一直停牌。一旦完成借壳上市，则公司的股权投资收益将获得巨额的增值。技术上看，目前该股已回到前期成交密集区11.70元附近，主力建仓成本附近，而成交量的大幅萎缩说明主力并未出货，后市有望展开报复性反弹行情。